Эта история начинается с того момента, как наши герои вернулись из Эдоласа. Экзамен был перенесен по неким причинам, нужно было отойти от того, что произошло в Эдоласе, и только персонажи решили, что уже стоит забыть случившееся, как вдруг на пороге их гильдии появляются их недавние знакомые, а именно:  эдоласовские герои  Мистган (Джерард), Найтволкер, Натцу, Грей и Люси. Они рассказывают, что из их мира сбежал страшнейший преступник по имени Зереф. В их мире вся магия пропала, и он потерял всю свою власть, но попав в этот мир, он вновь обрел всю свою мощь, и это может грозить концом света.
С ним, также сбежал еще и его приспешник по прозвищу Окнология. Тоже сильный маг, который прислуживает Зерефу.
В эти же дни до Хвоста Феи доносится новость, что Джерард, который потерял память, а в прошлом учудил много бед, сбежал из тюрьмы.
Загадочная гильдия Крыло Дракона , набирая мощь и силу , все больше и больше оказывается на слуху у простых обывателей, однако ее цели , как и цели ее руководителей по прежнему являются тайной за семью печатями. Пока что гильдия придерживается нейтралитета, но представители обеих противоборствующих сторон делают все возможное , чтобы гильдия не перешла на сторону оппонента. Патовая ситуация с переменным успехом длится три месяца, да и Сердце Некроманта , возглавляемое самим Зерефом скрылось в тени. Так что с одной стороны маги могли расслабится...а с другой неизвестность вызывала беспокойство. Напряжение растет , и маги понимают , что это лишь затишье перед грандиозной бурей. К тому же темные гильдии вывели на арену новые фигуры. "Око Горгоны" - собрание эксцентричных магов , с безумной настойчивостью ищущих способы разобраться и подчинить легендарную Окнологию.
"Тартарос" из Союза Балама также делает свой ход , выпуская в мир ранее скрытую гильдию - "Жало Виверны" -  ее члены , обладающие поразительными способностями могут сильно качнуть чашу весов в сторону Темных гильдий.
И вот , три месяца спустя , когда напряжение достигло своего пика , группа магов-археологов случайно находит огромный подземный город, соединенный с другими подобными целой сетью пещер. И в этом городе , ученые обнаружили фрески и надписи на камнях, необычные артефакты. Но самой значимой находкой стала...живая, но спящая магическим сном фея. Легендарное существо , как и драконы обладающее колоссальной магической мощью. Мир взорвался, гильдии устремились под землю , в надежде найти наследие цивилизации фей и получить доступ к их потерянной магии. Так что же ждет этот мир ? Возвращение легендарных существ и их невероятной силы ? Или же катастрофа , если темные гильдии получат эту мощь в свои руки? Время покажет...
Сердце Некроманта все еще в тени, но то там, то тут пропадают люди и народ напуган. Появляются странные маги, которым ремеслом служит не очень благородное дело. Они втираясь в доверие начинающим магам с потенциалом - похищают их. Для кого - это отдельный вопрос. Настали темные времена, неужели всем светлым гильдиям вновь придется объединиться и дать отпор второму пришествию Зерефа, а если точнее Первому пришествию Второго Зерефа...

Что же уже успело произойти?
Как это не странно, но сама буря проходит не снаружи, а в душе ЭдоЗерефа. Видения, галлюцинации, странные сны и непрекращающаяся мигрень - это был личный ад самого могущественного волшебника, пока однажды в одно мгновение он не прекратился. Именно в тот момент память Зерефа затопили воспоминания. Кто бы мог подумать, что он когда-то, четыреста лет назад жил на земле? Это его боятся, это он тот самый Зереф... Четыреста лет назад он не просто так ушел, его выкинуло в чуждый ему мир и его воспоминания были запечатаны глубоко внутри его головы, а теперь все эти места и события открыли замок памяти. Что может быть хуже настоящего Зерефа? Только то, что в другом мире, не зная кто он есть, он умудрился выучить новые заклинания и освоил новые силы, сейчас же он стал в сотню раз опаснее, чем когда бы то ни было... Услышав про храм и спящую фею, Зереф во что бы то ни стало, решил заполучить ее.
Макаров болен и очень серьезно, никто не в состоянии ему помочь.
Гильдия Крыло Дракона на перепутье, на какую сторону склонится вся их мощь?
Жало Виверны и Хвост Феи потерпели неудачу в лабиринте фей и вернулись в свои гильдии ни с чем... История только начинается...